深天马Ａ：天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

　　　　　　　　　　　 天马微电子股份有限公司

　　　 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

　　　　　　　　　　　　　　　发行结果公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100

亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册

通过。根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债

券（第一期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开

发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天马 01，债券代码：149801）；以下简

称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期，发行

价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

　　本期债券发行时间自 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日，本期债券的发

行工作已于 2022 年 2 月 18 日结束，具体发行情况如下：

　　最终“22 天马 01”发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.10%。

　　认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、

监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认

购。

　　特此公告。

　　（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天马微电子股份有限公司（公章）

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（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中信证券股份有限公司（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

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（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

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（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商证券股份有限公司（公章）

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