上海医药香港IPO 全球发售66421万股H股

王秀娟)上海医药集团有限公司(港交所股票代号:02607;上交所股票代号:601607)宣布其全球发售股份于香港联合交易所有限公司主板上市,若干基石投资者投资此次IPO。上海医药集团的H股(股份代号为02607),将以每手100股为单位进行买卖。

中新网上海5月6日电(李佳佳 王秀娟)上海医药集团有限公司(港交所股票代号:02607;上交所股票代号:601607)宣布其全球发售股份于香港联合交易所有限公司主板上市,若干基石投资者投资此次IPO。6日,其香港公开发售于上午9时正开始。

据悉,上海医药集团本次全球发售664,214,000股H股(可予调整及视乎超额配股权行使情况而定),其中大约95%的H股(即631,003,200股,可予调整)将会根据国际发售作出初步发行,大约5%的H股(即33,210,800股,可予调整)则初步作为香港公开发行。指标发行价范围介于21.80港元至26.00港元。

香港公开发售将于2011年5月6日(星期五)上午9时正开始,至2011年5月12日(星期四)中午12时(网上白表eIPO申请于上午11:30分)结束。上海医药之股份将计划于2011年5月20日(星期五)开始在香港联合交易所有限公司主板开始挂牌交易。

上海医药集团的H股(股份代号为02607),将以每手100股为单位进行买卖。就全球发售超额配发任何H股后,高盛(亚洲)有限责任公司,作为稳定价格经办人或其联属人士或代其行事的任何人士,可透过行使公司授予的超额配股权(“超额配股权”)超额配发合共最多(但不超过)99,632,100股额外H股(约相当于根据全球发售初步可供认购股份的15%)。

上海医药集团预计,在扣除公司就全球发售应付的承销费用及预计开支后,且假设未行使超额配股权,将获得全球发售所得款项净额约152.75亿港元(假设发售价为每股23.90港元,即指标发行价范围每股21.80港元至26.00港元的中间价)。

据介绍,全球发售所得款项净额将用于5个方面:40%将用于扩大及加强公司的分销网络并整合现有分销网络;30%将用于战略性收购中国国内及国际医药制造业务,以及对公司的现有制药业务进行内部整合;10%将用于产品研发平台的投资,以进一步加强公司的产品组合及管道;另10%将用于资讯技术系统及平台的投资,包括建立一个中央数据中心,从而改善公司的运营管理和内部控制,并提升公司的通信能力;最后10%将用于公司的营运资金需求及一般企业用途。

投资此次IPO的基石投资者包括,全球最大医药公司美国辉瑞公司、全球最大主权基金之一淡马锡、亚洲知名财务投资人国浩及中国知名中资机构中国银行上海医药股票怎么样,总投资额达5.5亿美元。各基石投资者限售期各为H股上市日后12个月,较之以往绝大多数H股IPO基石投资者的锁定期6个月,显示出上海医药的长期投资价值得到所有基石投资者的高度认可。

上海医药在本次IPO中,实现了管理层激励的创新,首创了管理层集体按市价持股的长期激励模式。本公司各高级管理人员分别做出承诺,在符合上交所上市规则和其他适用的中国法律法规的前提下,同意将由董事会决定发出的年终奖金的50%,在收到奖金后的一定期间内通过公开市场交易购买本公司A股股票。各高级管理人员承诺不会在聘用期结束日或离职满6个月前出售所购买的上述A股股票。董事会薪酬委员会已经审议并且接纳了管理层的承诺。

上海医药董事长吕明方强调,管理层购买A股是一种“自愿的市场化行为”,目的是让管理层更多地参与到公司的股权分配中来,显示了上海医药管理层对企业长期发展的信心和决心,从而达到股权激励的作用。

随着中国GDP的高速增长,城市化进程的加快,以及老龄化社会的到来,市场对医药行业的需求将越来越大,有数据显示,未来十年中国医药行业将连续保持20%左右的增长。但是中国的医药市场高度分散,制药工业企业有5000家,分销企业更多达13000家上海医药股票怎么样,行业集中度低,规模最大的前三家医药公司所占比重不足20%,整合并购将成为未来该行业的发展趋势。

原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://hao.d1.net.cn/1461387.html