江苏银行股份有限公司 配股发行结果公告

发行人：江苏银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2020年12月17日

证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2020-075

优先股代码：360026优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于调整优先股强制转股价格的公告

经江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，原中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复〔2017〕13号文、中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1870号文核准，公司于2017年11月非公开发行2亿股优先股（以下简称“苏银优1”，优先股代码“360026”）。

根据《江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“优先股募集说明书”），公司发行的“苏银优1”的初始强制转股价格为审议通过“苏银优1”发行的董事会决议公告日（即2016年11月30日）前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价，即10.68元/股。

自公司董事会审议通过“苏银优1”发行方案之日起，当公司A股普通股发生送红股（不包括派发现金股利选择权等方式）、转增股本、低于市价增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具股票配股信息，如优先股、可转换公司债券等，转股而增加的股本）、配股等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)；

A股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)；k=n×A/M；

其中：P0为调整前有效的强制转股价格，N为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，n为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次A股增发新股价或配股价股票配股信息，M为该次A股增发新股或配股的公告（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前最近一个交易日A股普通股收盘价，P1为调整后有效的强制转股价格。

公司配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。公司配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2020年12月8日上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2020年12月15日），本次配股有效认购数量为3,225,083,672股。根据优先股募集说明书相关条款的强制转股价格调整公式计算，公司发行的“苏银优1”强制转股价格将自2020年12月17日起由10.68元/股调整为10.02元/股。

江苏银行股份有限公司董事会

2020年12月17日

证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2020-074

优先股代码：360026优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司关于“苏银转债”

转股价格调整的提示性公告

重要内容提示：

●修正前转股价格：7.28元/股

●修正后转股价格：6.69元/股

●苏银转债本次转股价格调整实施日期：2020年12月18日

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏银行”）于2020年12月17日披露了《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为3,225,083,672股，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

公司配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。公司本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2020年12月8日上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2020年12月15日），本次配股有效认购数量为3,225,083,672股。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在苏银转债发行之后，若公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

以上公式中：P0为初始转股价格，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

因此，本次因实施配股对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格：7.28元/股

2、本次调整后的转股价格：6.69元/股

根据上述转股价格调整公式：

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

本次调整后的转股价格P1确定为6.69元/股，其中：P0为调整前转股价7.28元/股，A为配股价4.59元/股，k为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

3、本次转股价格调整实施时间：本次转股价格调整实施日期为2020年12月18日。

4、苏银转债停止转股时间：2020年12月17日

5、苏银转债恢复转股时间：2020年12月18日

江苏银行股份有限公司董事会

2020年12月17日

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