北京冬奥会开幕倒计时!A股将迎哪些“冰雪”机会?

北京冬奥会火炬接力将于2月2日至2月4日进行,并于2月4日正式开幕。进入倒计时的北京冬奥会,正全面点燃中国的冰雪产融、消费热情。作为中国首次举办的冬奥赛事,A股相关个股的行情或迎来重要催化,“冬奥行情”受到市场关注。例如,场馆建设改造方面,北京冬奥会场馆建设预算约为15.作为北京冬奥会基础设施的重要一环,数字人民币近期相关试点、政策持续落地,将迎来重要发展契机。

A股相关个股的行情或迎来重要催化。体育、数字人民币、元宇宙等多个投资主题和板块,均有望乘上这股“冰雪东风”,实现板块崛起与投资价值拉升。

北京冬奥会火炬接力将于2月2日至2月4日进行,并于2月4日正式开幕。伴随冬奥会脚步愈发临近,中国掀起一股“冰雪热潮”,不仅冰雪产业实现飞速发展,与冰雪相关的消费、投资意愿也日渐升温。

作为中国首次举办的冬奥赛事,北京冬奥会不仅为中国及相应举办城市带来整体经济提振,同时场馆建设、赞助服务、技术支持、能源交通配套、特许产品销售等细分板块具备巨大的潜在商机。

二级市场方面,A股相关个股的行情或迎来重要催化。体育、数字人民币、元宇宙等多个投资主题和板块,均有望乘上这股“冰雪东风”,实现板块崛起与投资价值拉升。

冰雪产融、消费热潮点燃

进入倒计时的北京冬奥会,正全面点燃中国的冰雪产融、消费热情。

1月18日,文化和旅游部发布了10条全国冰雪旅游精品线路,要求实施好《冰雪旅游发展行动计划(2021—2023年)》(下称《计划》)。而该《计划》的重点任务,便包括扩大冰雪旅游优质产品供给、深挖冰雪旅游消费潜力、推动冰雪旅游与相关行业融合等五个方面。

中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告(2022)》显示,预计在2021年至2022年冰雪季,我国冰雪休闲旅游人数将达到3.05亿人次。到2025年,我国冰雪旅游人数将超过5亿人次,国内冰雪旅游收入将超1.1万亿元。

同时点燃的还有万亿资金对冰雪产业的投资热情。统计数据显示,我国2018年至2021年建成的较大投资规模重资产类冰雪建设项目为157个,重资产项目规模接近1万亿元。

平安证券资深投顾武鹏表示,目前冰雪产业链投资整体还处在初期发展阶段,主要是围绕雪场、住宿、餐饮等环节,而在未来,冰雪产业链有望吸引更多资本切入,并涌现更多国产自主品牌。

细分板块具备巨大商机

作为中国首次举办的冬奥赛事,A股相关个股的行情或迎来重要催化,“冬奥行情”受到市场关注。

据兴业证券统计,从1998年第18届冬奥会以来的A股市场表现来看,冬奥会举办前的上涨概率整体高于举办后,其中冬奥会举办前7个交易日和闭幕式当日上涨概率为83.33%。

与“冬奥行情”相关联,冬奥会相关的概念股也成为投资者关心的话题。

国元证券分析师徐偲认为,冬奥会或为中国及相应举办城市带来整体经济提振。场馆建设、赞助服务、技术支持、能源交通配套、特许产品销售等细分板块具备巨大的潜在商机。

例如,场馆建设改造方面,北京冬奥会场馆建设预算约为15.1亿美元。根据北京冬奥申委数据,赛事编制预算花费约为15.6亿美元,政府补贴占6%;竞赛场馆和非竞赛场馆在内的场馆建设预算,约为15.1亿美元,其中有65%来源于社会投资。

技术服务支持方面,根据北京市科学技术委员会数据,在冬奥场景先后测试和使用的200多项技术,涉及信息工程与软件工程、公共安全、高清视频、5G和新能源等领域,适用60多个细分应用场景。

能源和交通配套方面,北京冬奥会将成首个真正实现碳中和的奥运赛事。综合实现100%可再生能源满足场馆常规电力消费需求,并且在各赛区推广新能源汽车,积极推动符合相关车型目录氢燃料车辆的示范应用。

体育产业崛起迎催化剂

近两年,伴随2021年夏季奥运会,以及2022年冬季奥运会、世界杯的密集时间周期叠加,体育大年的共识逐渐建立,体育相关的产业和投资也得到潜在的发展机遇,步入快速发展期。

我国体育产业持续发展。数据显示,2020年全国体育产业总规模(总产出)为2.74万亿元,增加值为1.07万亿元,与疫情前2019年相比总产出下降7.2%、增加值下降4.6%。分析人士预计,2025年有望达到5万亿市场规模,在国民经济中占据重要地位。

从结构上来看,中国体育产也已经从传统体育制造用品业为主的模式,逐渐向体育制造、体育服务、体育消费多元结构的产业模式转变。民众对于骑行、水上运动、冰雪运动、攀岩、垂钓、马拉松、马术等新型户外体育项目需求不断上升。

山西证券分析师张晓霖表示,我国体育产业消费需求逐渐由传统体育服装、体育器材等实物性消费转向赛事门票、健身培训等服务型消费,体育+旅游成为体育消费的重要内容。根据体育产业受疫情影响程度降体育相关子行业进行排序:体育赛事举办>;体育场馆运营>;综合体育服务>;体育器材销售>;体育服饰销售>;体育运动培训。

2025年中国体育产业总规模力争超过5万亿元,冬奥会作为长期工程将成为冰雪体育产业崛起的重要催化剂。

北京冬奥会拉动下,相关的赛事营销、周边衍生品销售等活动将逐步展开,产业链相关公司或进入业绩兑现期,张晓霖建议,持续关注体育板块及线下文体活动恢复带来的机会。

数字人民币或加速推广

作为北京冬奥会基础设施的重要一环,数字人民币近期相关试点、政策持续落地,将迎来重要发展契机。

试点建设和支付场景的落地正有序开展。1月10日,中国人民银行营业管理部召开2022年工作会议,会议表示正数字人民币冬奥场景试点稳妥推进,已实现七大场景全覆盖,开展3场大型数字人民币试点活动,落地场景40.3万个2022冬奥会 七大项目,交易金额96亿元。

1月4日,数字人民币App试点版上架各大App商店,将数币最前端打通。作为万众瞩目的试点场景,冬奥会有望变成其加速推广的重要基石。

国泰君安分析师李沐华表示,数字人民币产业链均将迎来新一轮跨越式发展:数字人民币大的发展趋势背景下,将有2个环节深度受益,或迎来爆发式增长,即相关银行IT需求改造及硬钱包等场景落地。

与之相对应,李沐华建议投资者,关注A股两条投资主线:一是硬钱包,即新支付环节,落地打开的爆发式需求;二是由数字人民币推广催生的相关银行IT系统改造。

华西证券亦认为,随着冬奥会的临近,数字人民币产业进程加速,C端消费场景大概率只是开端,G端和B端的纳入只是时间问题。全国数字经济的支付底座正在形成,相关IT投入(银行侧和流通侧)将长期上行。

助推元宇宙商业化提速

作为近期的市场热词,元宇宙颇为吸睛。跨年前后,元宇宙高调“亮相”在各大大型晚会或活动现场,相关产业迎来快速发展。

2021年12月31日晚,江苏卫视2022跨年晚会上,通过虚拟技术呈现的邓丽君数字人与歌手周深合唱《大鱼》等经典歌曲。2022年1月1日晚,湖南卫视新综艺《你好2022冬奥会 七大项目,星期六》正式开播,数字主持人“小漾”作为常驻主持人亮相。

作为大型活动赛事代表,北京冬奥会同样被视为元宇宙落地推广的一片沃土。此前,开幕式总导演张艺谋在接受央视新闻采访时表示,“要用科技含量使开幕式人少而不空、空灵而浪漫”。

开源证券分析师方光照认为,举国关注的春晚和冬奥会有望将虚拟人概念和全息、AR等技术进一步向公众普及,并助推虚拟人在各应用场景的商业化空间打开。

方光照建议,积极布局元宇宙中商业化落地较快的虚拟人、NFT(非同质化代币)、开放世界游戏赛道,考虑到已进入A股的业绩预告期,需综合考虑业绩增速,择估值安全边际较高,同时在IP打造及运营方面具备优势、元宇宙相关业务推进更积极及有望更快落地到业绩的标的。

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